在完美娃娃统治的玩具国，一群歪眼睛、掉毛、长短腿的丑娃娃要参加“选美大赛”改变规则。
在玩具国，只有外表完美的“精英娃娃”才能被摆上货架卖给人类。丑娃娃们被扔在“瑕疵镇”：独眼的小莫、缝线崩开的露西、一只腿短的弹簧、总是吐舌头的果冻。他们听说精英娃娃的“年度选美”冠军可以许愿改变一件玩具国法律，于是决定参赛。精英娃娃嘲笑他们“连标签都没资格有”，但丑娃娃们想改的法律不是让自己变美，而是“所有娃娃都有被爱过的权利，哪怕被退货”。比赛中他们故意出丑、自曝缺陷、把舞台变成狂欢节，人类小孩通过直播看到后，疯狂涌入商店寻找“那个笑得最丑的娃娃”。最终丑娃娃们没有被选美冠军，但所有瑕疵镇的娃娃一夜之间被抢光。评委问冠军：“你的愿望？”精英娃娃说：“我想变成丑的。”
反PUA动画神作，用鲜艳画风讲尖锐寓言。音乐好听，笑点与泪点并置，结尾反转升华了整部片。大人比孩子更需要看。
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