一个即将被马戏团裁员的老小丑，在最后一夜对着空无一人的观众席完成了此生最完美的演出。
比埃洛是一家没落马戏团的招牌小丑，从业45年。因流媒体和VR娱乐冲击，马戏团决定关停，比埃洛被安排在最后一夜做告别演出。但当晚全城暴雨，台下只有两个醉汉和一个躲雨的老妇人。比埃洛没有敷衍，他对着空椅子表演了完整的“小丑的一生”——从学徒时的青涩，到恋爱的粉红，到妻女离开的灰白，到最后对着镜子认不出自己的黑色。没有台词，全靠肢体和表情。结束后，他发现老妇人是自己失散30年的妻子。两人在雨中的破帐篷里沉默对视，笑了，然后哭了，最后一起消失在雨夜里。
极简主义的情感核弹。全片几乎就是一场独幕剧，但每一个动作都有千钧之重。比埃洛对着空气递出“想象中的花”那一幕，比任何特效都更催泪。献给所有被时代遗忘却依旧坚守的人。
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