一个土耳其传统皮影戏戏班在边境小镇巡演时，被迫为不同的政治势力表演同一出戏的两种版本。
老艺人哈桑带着两个徒弟，开着破旧皮卡在土耳其-叙利亚边境小镇巡演卡拉戈兹皮影戏。不同派系的人马找上门：库尔德村长要求他们把皮影角色改成民族英雄，当地政府官员要求加一段歌颂军队的戏，甚至一伙武装分子要求插入某种暗号。哈桑照单全收，同一个夜晚演出三场，每场的台词、结局甚至谁正谁邪都截然不同。徒弟们开始动摇，质问师父“真理在哪”。哈桑说：皮影就是影子，影子没有立场。直到他的小徒弟被掳走，他才发现，在这个国家，不选择本身就是最危险的选择。
政治寓言包裹在民间艺术里，举重若轻。皮影戏的段落美得令人屏息，而台下的各色观众才是真正的黑暗剧场。最后一镜，哈桑独自在废墟上舞皮影，让人泪目。
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